Olá,

ESG é a sigla do momento no mundo dos investimentos.

É, segundo o Felipe Miranda, da Empiricus, “A Megatendência Global dos próximos 10 anos”.

Mas eu sempre me incomodei quando a pauta fica acima da função de um investimento. E investimento serve pra buscar ganhar dinheiro, acima de tudo.

E com ESG há sempre essa impressão de que o bom mocismo parece mais importante.

Viemos aqui para provar que não. E mostrar com ação, lançando um fundo que aproveita ao máximo a capacidade do ESG de buscar gerar dinheiro para o investidor.

E, olha, considerando o estudo que fizemos da carteira que inspira o fundo, a gente está no caminho certo. Contra fatos não há argumentos.

Veja estes três gráficos abaixo:

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Carteira Oportunidades ESG vs Ibovespa nos últimos 5 anos (até 31/08/2021)
Fonte: Economatica

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Carteira Oportunidades ESG vs Ibovespa nos últimos 12 meses (até 31/08/2021)
Fonte: Economatica

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Carteira Oportunidades ESG vs Ibovespa em 2021 (até 31/08/2021)
Fonte: Economatica

Aí está a performance da carteira teórica em três recortes de tempo. No ano de 2021, em um ano e em cinco anos.

E olha, antes de tudo eu tenho o meu compromisso em falar com você que retorno passado não garante lucro futuro.

Porque sei que esses números brilham os olhos. Mas você tem que sempre saber que eles podem ser diferentes disso, pra mais ou pra menos, daqui pra frente.

Seguindo, então:

Essa carteira dá uma lavada no Ibovespa em todos os cenários.

E não é pouco.

Todos os resultados deste estudo são referentes à data de 31/08/2021.

Confira:

A estratégia rendeu 29,66% contra - 0,20% do Ibovespa no ano (sim, a bolsa com rendimento negativo versus um resultado de quase 30%).

Rendeu 42,47% contra 19,54% do Ibovespa nos últimos 12 meses.

E, finalmente, nos últimos cinco anos a lavada continua: 283,17% contra 105,15%.

A Larissa Quaresma é a analista da Empiricus responsável por essa carteira, que inspira nosso fundo.

E foi dela que ouvi a frase que abre esta carta, que não canso de repetir por onde eu passo.

"Jojo, o foco com a estratégia é ganhar dinheiro, não é abraçar árvore".

ESG é um EXCELENTE filtro para encontrar boas empresas, acima de tudo. E isso pode dar muito dinheiro. E é isso que importa para quem está investindo.

Caridade a gente faz para instituições e ONGs. E não espera nenhum retorno.

Quando a gente investe, a gente quer retorno. E retorno gordo.

Quer outra prova de que ESG serve para buscar ganhar dinheiro?

Um estudo de três aclamados professores da Harvard Business School provou que isso é verdade.

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O estudo focou na performance das empresas em questões materiais para os seus respectivos negócios, utilizando o Mapa de Materialidade do Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

A conclusão é cabal: em todos os recortes de tempo estudados (quatro anos, cinco anos e dez anos), a preocupação com fatores ESG gerou um retorno médio acima do mercado.

Em 10 anos, essa diferença foi de quase 9% ao ano. Veja bem: 9% ao ano ADICIONAIS.

É uma diferença muito representativa, ainda mais em um mercado como o americano.

Abaixo, o estudo:

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O raciocínio pode parecer circular. E até é. Mas tem uma letrinha que tem relação muito direta para essa diferença de resultados.

O “G”, do ESG, que diz respeito à governança.

Às vezes a gente esquece. Mas para uma empresa ser ESG, ela tem que ser bem gerida.

Tem que ter um crescimento sustentável, tem que ser transparente com seus acionistas, tem que ter um board técnico e capaz...

E a Larissa Quaresma é especialista em analisar essa parte. Não entra na carteira dela uma empresa que não preza pelo “G”.

Isso me leva a algo que ela me disse recentemente, que acho importante na hora de você investir em um fundo de ações como esse.

“Jojo, acho muito importante você salientar um aspecto com os seus clientes. Nesses momentos de instabilidade política, um movimento comum é a fuga para os ativos mais seguros e de qualidade.

Nesse momento, as empresas ESG são um caminho natural. Com instabilidade, você prefere investir nas apostas mais arriscadas ou em empresas com boa governança?

Por isso que não me impressiono quando vejo o estudo que vocês fizeram. Uma carteira que sobe 30% no ano, enquanto o Ibovespa está negativo”.

Mas e, afinal, o que tem nessa carteira? Como ela conseguiu esse desempenho tão fantástico.

Vou destrinchar algumas das posições dela. De novo, todos os valores que eu mencionar são relativos ao dia 31 de agosto de 2021 e foram conseguidos no Economatica, ok?

E, não canso de repetir, lembre-se que lucro passado não garante retorno futuro.

Banco Pan (BPAN4) nos últimos 5 anos subiu 1245,74%
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Isso é multiplicar o investimento EM 13 VEZES.

Uma rentabilidade que muda o jogo.

Intermedica (GNDI3) nos últimos 5 anos subiu 390,13%
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Fonte: Google

Isso é multiplicar o dinheiro aplicado por 4,9 vezes. Quase quintuplicar o valor investido.

Uma porrada.

Weg (WEGE3) nos últimos 5 anos subiu nada mais nada menos que 505,25%
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Fonte: Google

Multiplicou o investimento em 6 vezes. Sextuplicou o dinheiro de quem investiu.

Deu para entender que aqui o negócio é buscar rentabilidade?

Nesse mesmo período...

  • Natura (NTCO3) subiu 244,60%;
  • Raia Drogasil (RADL3) subiu 122,56%;
  • Hapvida (HAPV3) subiu 220,39%;

Banco Inter (BIDI11) subiu 380,20%...

É uma série de grandes retornos. Só em empresa com compromisso ESG.

E importante: todas essa ações participam do fundo.

Como aqui a vantagem é operacional, não tem problema eu revelar algumas das ações antes mesmo de você investir, como fiz acima.

A vantagem de investir pela Vitreo é que a nossa equipe de gestão faz cada uma das operações.

A gente recebe as recomendações da Larissa junto de todos os assinantes, faz uma dupla validação e faz as compras ou vendas por meio do fundo.

Simples assim.

E AINDA MAIS IMPORTANTE.

Todas elas estão com retorno positivo nos últimos 12 meses. Mesmo com todo esse “fuzuê” político e fiscal que tem afetado as empresas do Ibovespa.

E aí, te provei que ESG serve para buscar ganhar dinheiro?

Vou deixar a parte técnica, que mostra POR QUE essas empresas são ESG com a Larissa.

Ela produz semanalmente conteúdos riquíssimos sobre o tema.

Aqui na Vitreo, vou me ater à busca pelo retorno.

E ao potencial da tese que pode dar ainda mais retorno daqui pra frente.

Combinado?

E quanto você deve investir em um fundo como esse.

Você tem que pesar dois fatores:

Em primeiro lugar, é um fundo 100% investido em ações. Então tem um risco maior. É 100% renda variável.

Então você não pode investir uma parte muito grande do dinheiro que você tem separado.

Por outro lado, são empresas de qualidade. Lembre-se do G, do ESG, aqui.

Governança é importante. E isso faz com que o fundo esteja mais ligado a empresas da economia real.

Mais ligadas a resultados sustentáveis e escaláveis. E, principalmente, empresas que estão com o preço descontado com relação ao que podem entregar potencialmente.

Isso dá ao fundo uma segurança maior do ponto de vista qualitativo.

Com tudo isso em mente, penso que é razoável você aplicar algo em torno de até 10% do seu patrimônio que tem disponível para investimentos.

Se tiver R$ 50.000, faz sentido investir R$ 5.000.

Se tiver R$ 100.000, R$ 10.000 em um fundo como esse pode ser interessante.

Se tiver R$ 200.000, R$ 20.000.

E aí por diante.

Mais do que isso pode ser muito, considerando os riscos de um produto 100% alocado em renda variável.

E quanto custa? Lembrando que o custo de um fundo não é o aporte mínimo (não se preocupe com isso, aqui na Vitreo os aportes mínimos são super acessíveis).

O custo de um fundo é relativo às taxas.

Bom, o Oportunidades ESG cobra 1,5% ao ano de taxas de administração. Isso quer dizer que, de cada R$ 1.000 investidos, você pagará R$ 15 para a Vitreo e o administrador.

Além disso, há uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do ISE B3. Ao ano.

Essa é aquela taxa que você só paga se o fundo performar bem. E é 20% sobre o que exceder o principal índice ESG da Bolsa brasileira.

Isso é menos do que o mercado costuma cobrar por um fundo como esse. Geralmente é cobrado o famoso “2 com 20”.

2% de administração mais 20% de performance.

Aqui você paga menos.

E aí, percebeu como o foco aqui é buscar ganhar dinheiro?

Lembrando que não há garantias de lucro futuro, percebeu como o passado recente tem mostrado um potencial muito grande para esse fundo?

Quer entrar nessa chance com um clique, com toda a facilidade, deixando o trabalho de comprar e vender as ações para a equipe da Vitreo?

Então clique no botão abaixo e seja bem-vindo e bem-vinda ao Oportunidades ESG.

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Antes de investir, não deixe de ler o regulamento do fundo e seus fatores de risco e verifique se o fundo está em linha com o seu perfil. Retornos passados não garantem retornos futuros.

Não há nenhuma garantia de retorno. As rentabilidades apresentadas nas comunicações da Vitreo não são líquidas de impostos. A aplicação em fundos de investimento não conta com a garantia do FGC, de qualquer mecanismo de seguros ou dos prestadores de serviço do fundo.

Um abraço,

Jojo